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世界钢铁协会发布最新短期钢铁需求预测

 世界钢铁协会15日发布了最新版的2020年和2021年短期钢铁需求预测结果。尽管本次预测结果仍然表明2020年需求将出现下降,但是降幅远小于此前的预期。


 

世界钢铁协会预测,2020年全球钢铁需求量将萎缩-2.4%,下降至17.251亿吨。2021年,全球钢铁需求量预计将恢复至17.951亿吨,同比增长4.1%。由于中国的强劲复苏,今年全球钢铁需求量的下降幅度将有所减少。封锁措施结束后,世界其他国家的钢铁需求量超出我们之前的预测。尽管如此,2020年无论发达经济体还是发展中经济体,钢铁需求量仍将出现深度萎缩,直到2021年才将部分恢复。

 

本次预测认为,尽管全球多个国家目前出现疫情反弹,但并不会再度采取全国性的封锁措施。相反地,通过有选择地、有目的性地采取一些防疫措施,将能够遏制第二波疫情。

 

世界钢铁协会市场研究委员会主席AlRemeithi对本次预测结果发表评论时表示:“今年4月,全球钢铁行业已经从钢铁需求量的最低点中恢复,自5月中旬以来一直呈现复苏态势。尽管如此,世界各国在遏制新冠病毒传播、国内产业结构以及经济扶持措施等方面各不相同,因此全球钢铁需求的恢复速度并不均衡。中国表现出令人惊讶的反弹韧性,促使2020年全球钢铁需求增长预期大幅上调。在世界其他国家,无论是发达经济体还是发展中经济体,我们将看到钢铁需求量急剧萎缩。对于发展中经济体而言,这场危机极具挑战,面对疫情失控、商品价格低迷以及出口和旅游业的下跌,这些国家顾此失彼。新冠肺炎疫情大流行加快了部分全球性大趋势的发展速度,这些大趋势一直在逐渐转变我们的钢铁及下游行业,它们造成的长期影响远远超过短期影响。”

 

预测背景

 

自从大部分经济体在5月中旬重启经济活动以来,积压需求的释放带来经济活动的强势反弹,形成“V”型复苏过程。不过,目前为止,这一点尚不足以抵消各国封锁期间带来的经济下跌。许多用钢行业仍然低于新冠疫情之前的水平。

 

由于第二波疫情的出现、社交隔离措施的延续、居高不下的失业率和信心的不足,再加上人们对需求恢复时间点的担忧,新冠肺炎疫情期间的经济恢复仍显脆弱。

 

不过,从积极的一面来看,由于第一波疫情带来的经验教训,现在卫生系统应对新冠肺炎疫情的能力大幅提高。目前,各国都在寻求遏制病毒与保持经济之间的微妙平衡。另外,在即将到来的流感季,北半球国家尚不确定新冠肺炎疫情将会如何发展,这一点可能对2021年钢铁需求预测产生重大影响。风险的天平向着不利方向倾斜。我们还不能排除“W”型经济复苏的可能性,而且2021年也不太可能出现全面复苏。

 

1中国

 

中国经济从2月底开始出现强劲复苏,并且复苏趋势稳步发展,尽管中国GDP在第一季度降低-6.8%,但从2020年全年来看,仍将出现正增长。

 

1月至8月期间,中国的房地产投资同比增长4.6%,基础设施投资恢复至去年水平。8月份,机械设备行业和汽车行业同比增长分别达到10.9%和7.6%。因此,1月至8月期间,机械设备行业的产出超过了2019年的水平(+1.2%),不过汽车行业产出仍然比2019年低9%。随着零售业在8月迎头赶上,中国经济正在快速全面恢复至正常水平。

 

2020年,由于政府推出的新基础设施建设的刺激措施和房地产市场的强势表现,预计中国的钢铁需求量将增长8.0%。2021年,主要由于以下两个因素,预计钢铁需求量将表现平缓。首先,2021年的钢铁需求量将继续由2020年启动的新基础设施和住房建设项目提供支撑。其次,如果经济出现全面复苏迹象,政府的经济刺激政策有可能出现反转,建筑行业有所降温。鉴于2021年全球经济的疲软预期,中国制造业的反弹将很有限。

 

2发达经济体

 

在发达经济体,2019年年底制造业刚刚从衰退中恢复,马上又遭遇新冠肺炎疫情的打击。虽然经济重启后,制造业出现强力反弹,并且回到了疫情之前的水平,但今年全年将不可避免地出现高达两位数的萎缩。

 

在美国,在政府的大力支持下,封锁措施过后的经济恢复过程表现强劲。制造业回落的持续时间和烈度均低于预期。尽管如此,美国仍然在遏制病毒传播上捉襟见肘,未来几个月的复苏动力会逐渐下降。2021年的预期不太乐观,建筑业和汽车生产都将受到抑制。

 

在欧洲,由于强有力的社会保障计划和财政刺激措施,新冠肺炎疫情带来的负面经济影响得以缓和。欧盟封锁过后的经济复苏力度超出预期,尽管如此,由于主要用钢行业(尤其是汽车行业)的深度萎缩,2020年欧洲经济将出现两位数的萎缩,意大利和西班牙将尤为明显。

 

在日本和韩国,尽管两国对新冠病毒的防控相对成功,并且采取的病毒遏制措施相对宽松,但是2020年两国的钢铁需求仍将出现大幅萎缩,同时由于出口下跌和信心不足,明年的恢复程度也将有限。

 

发达经济体的钢铁需求总量预计2020年将下跌14.9%,但2021年将增长7.9%。

 

对于发达经济体的钢铁需求量而言,新冠肺炎疫情大流行造成的影响要低于全球性金融危机,不过同时要注意,在疫情大流行初期,钢铁需求量还没有恢复到2008/09年金融危机前的水平。

 

发展中经济体(不含中国)

 

整体来看,在吸收疫情冲击影响上,新兴经济体能力不足,并且由于经济结构的差异和所采取的遏制措施强度的不同,疫情给新兴经济体造成的影响也不一致。疫情造成的影响包括国内需求的快速下跌、出口和商品价格的崩溃以及旅游业的暴跌,目前还无法看到马上恢复的迹象。对于主要的新兴经济体,预计2020年钢铁需求量将出现两位数字的下跌。

 

由于未能有效控制疫情,印度和巴西遭遇的损失最大。印度实施了全球最为严格的封锁措施,预计该国的钢铁需求量将出现几十年来最大跌幅。不过,在农村消费和政府基础设施投资的支撑下,2021年会出现相对较快的复苏过程。

 

在拉丁美洲,由于结构性问题以及危机管理不善,新冠肺炎疫情造成了长期性严重影响。随之而来的改革中断和社会不稳,预示该地区在2021年将缓慢恢复。

 

在东盟,部分国家由于管理得当,因此所需的封锁措施相对并不十分严格。尽管如此,马来西亚和菲律宾两国却受到严重影响。由于成功地遏制了新冠肺炎疫情,越南的钢铁需求量将出现正增长。

 

中东北非地区受到新冠疫情大流行和油价下跌的双重打击。

 

2021年,发展中经济体的钢铁需求量预计无法恢复至正常水平,但在基础设施投资的带动下,发展中经济体的恢复速度将快于发达经济体。新兴经济体(不含中国)的钢铁需求量预计在2020年将下跌12.3%,2021年将恢复性增长10.6%。

 

用钢行业

 

整体来看,用钢行业因为封锁而遭遇的损失相对较少,并且恢复速度也快于酒店业、航空业和娱乐业。由于中小规模企业破产,用钢行业供应链将面临长期影响,制造业的强力反弹将因此被抵消。

 

1建筑业

 

面对新冠肺炎疫情带来的冲击,多国政府都重点实施公共项目,因此建筑业保持了较强韧性。随着封锁措施的放松,主要由于基础设施投资、积压需求的释放、低按揭利率以及宽松信贷,发达经济体的建筑业得以延续这一态势。

 

在许多新兴经济体,建筑业将在2020年出现两位数的萎缩,特别是土耳其、墨西哥和巴西三国,这三个国家将陷入深度衰退并且面临融资问题。另一方面,由于中国政府的刺激措施,中国的建筑业将出现强劲反弹。

 

2021年经济将缓慢恢复。未来几年,预计基础设施投资将带动建筑业增长,发展中经济体将尤为明显。政府收支恶化带来的融资难题可能改变投资计划。另外,预期的油价承压也将阻碍能源行业投资,美国和中东北非地区将尤为明显。绿色复苏计划有可能推动发达经济体的基础设施投资。

 

长期来看,随着办公和住房空间需求模式的转变,以及城镇设计和建筑法规的重要变更,建筑业将出现结构性变化。

 

2汽车业

 

新冠肺炎疫情大流行给汽车行业造成显著影响。4月,多国汽车产量同比下跌70-90%。虽然供给侧问题解决得相对较快,但在封锁过后,行业复苏却受到需求恢复缓慢的抑制。2020年第2季度,全球汽车产量同比下跌34%。尽管如此,在中国,稳健的国内需求加快了行业复苏,只是从2020年1月至8月整体来看,中国的机动车产量仍然比2019年同期低9%。其他国家的情况更加严峻。1月至8月,德国和美国的汽车产量同比下跌超过30%。同期,印度的乘用车产量比去年下跌46.1%,该国的乘用车生产在封锁期间完全停滞。

 

与此同时,汽车行业正在经历实质性重组,供应链将重新调整,以增加行业韧性,城镇出行模式将发生改变,向电动汽车的过渡仍将继续。

 

3机械设备行业

 

由于封锁期间供应链的断裂和订单的减少,机械设备行业遭遇严重打击。2020年第1季度,中国机械设备行业最早出现萎缩,第2季度欧盟、美国和日本也相继发生萎缩。5月以来,机械设备行业产出的下降趋势得以减缓,但大部分国家仍在继续萎缩。由于利润下滑和信心不足,机械设备行业投资项目出现延迟或被撤消的情况,在经历最初的行业反弹之后,行业恢复速度缓慢。但中国是个例外,2020年1月至8月该国机械设备行业的产出水平超过2019年。

 

从中期来看,由于投资恢复前景受到抑制,机械设备行业复苏有限。


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